北京时间9月27日晚间消息,中国两家国有能源企业发售了共计25.8亿美元债券,使得本周亚洲地区的债券发行量达到了自5月中旬以来的最高水平。
Dealogic数据显示,本周亚洲地区(不包括日本)通过销售按美元、欧元和日元计算的债券筹得共计59亿美元资金,这是自5月13日所在周筹得81亿美元以来最多的金额。
中国海洋石油集团发行的债券规模是自5月22日以来亚洲地区最大的,公司也因此筹得了19.8亿美元。而5月22日正是美联储发出准备削减债券购买规模信号而使大批资金流出新兴市场的日子。
中国海洋石油集团周四以4.5%的债息率售出了13亿美元十年期按美元计算债券,这个债息率比10年期美国国债的债息率高了1.85个百分点。这个债息率于周五交易时小幅下跌,反映了该债券在流通市场的需求很强劲。此外,该债券价格还有所上涨。
另一份条款清单显示,中国海洋石油集团还以2.75%的票息率出售了6.75亿美元的按欧元计算的债券。
中国海洋石油集团通过出售债券筹得的资金部分将用于收购澳大利亚昆士兰的天然气项目Project Curtis。中国银行、高盛集团、摩根大通和瑞银集团都是该集团出售债券的联席全球协调人。
除了中国海洋石油集团外,中国广核集团有限公司周四也售出了6亿美元的5年期债券(按美元计算)。这些债券的债息率为3.643%,汇丰银行、摩根大通和中国国家开发银行是这些债券的全球协调人。
近来,新兴市场资产回升,美国国债债息下滑。受此影响,本周还有许多公司大规模出售债券,其中包括了泰国盘谷银行(出售了10亿美元债券)和必和必拓公司(发售了50亿美元债券)。
中国房地产开发商禹洲地产(Yuzhou Properties Co. )计划于周五出售5年期高收益债券。这家公司计划以近9%的债息率发售这批债券,标准普尔和穆迪分别将这批债券的评级暂定为B和B2。
尽管发售规模还未确定,但其筹得的资金将用于偿还到期债务。中银国际控股有限公司、DBS Group Holdings Ltd、德意志银行、汇丰银行、摩根大通和瑞银集团正帮禹洲地产安排有关事务。